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CFi.CN讯：数据显示，8月建筑业PMI新订单指数回升2.3个百分点，水泥价格环比回升，螺纹钢社会库存下降，显示行业基本面出现温和边际改善。中报显示建筑企业整体承压，但海外订单、抽水蓄能、算力基建等新质生产力方向加速落地，装配式与钢结构受益现房销售政策明显提速。
近期机构研报指出，3000亿元特别国债发行叠加新型政策性金融工具扩容，将对冲城投债融资缺口，基建资金支撑有望增强。研报认为，传统房建收缩背景下，政策资金正从‘托底’转向‘定向赋能’，重点倾斜绿色低碳、智能建造与新基建赛道。
研报指出，行业分化加剧，具备海外拓展能力及新能源基建订单储备的龙头企业，更易获得估值修复机会。资金面改善与订单结构升级，正成为驱动股价的核心变量。
